В данный момент выходит целый ряд аналитических отчетов, посвященных золоту, — это сезонное явление, и все они содержат множество интересных статистических данных. И самый последний из них от Metals Focus – Концентрируясь на золоте 2015 (Gold Focus 2015) – не является исключением. В этом отчете множество сведений, на которые стоит обратить внимание, включая то, что Китай все еще остается крупнейшим в мире потребителем золота, хотя по данным «Тенденций золотого спроса» (Gold Demand trends) Всемирного совета по золоту это место принадлежит Индии.
В данной статье мы сосредоточимся на таблицах Metals Focus, посвященных крупнейшим мировым золотодобытчикам, — странам, месторождениям и компаниям. Все эти данные будут интересны золотым инвесторам, а также тем, кто делает собственную золотую аналитику. Мы также опубликуем отдельный материал, посвященный другим аспектам аналитики Metals Focus и их ценовым прогнозам. Компания считает, что цена на золото может чуть упасть к третьему кварталу этого года, но в четвертом квартале вернется к среднему в $1,200. Это ознаменует собой конец медвежьего рынка золота.
20 крупнейших работающих месторождений в мире по объему добычи в 2014, в т
В этой таблице указаны только основные акционеры. Во многих из вышеупомянутых объектов есть миноритарные акционеры, часто ими являются правительства страны, в которых расположено месторождение, а иногда – другие компании. Те месторождения, где основным акционерам не принадлежит 100% компании, помечены *.
Месторождения, значительно выросшие в таблице по сравнению с 2013 годом, включают ряд тех, что были запущены в эксплуатацию годом ранее, или запустили крупные программы развития и достигли полной мощности в 2014 году. Среди них: Pueblo Viejo (+ 36%), Купол (+ 43%), Oyu Tolgoi (+ 275%) и Penasquito (+ 41%). Заметные новички, которые почти оказались в первой 20-ке 2014 года включают месторождение Kibali в Демократической республике Конго, принадлежащее консорциуму Randgold/AngloGold/Sokimo и эксплуатируемое AngloGold, — оно заняло 24-е место с 16.4 т. За ним следует месторождение компании AngloGold в штате Западная Австралия – 27-е место с 15.9 т и месторождение Aykem компании Newmont в Гане – 29-е место с 14.7 т.
Интересно отметить, что главный добычный продукт второго крупнейшего золотого месторождения в мире за последние два года, Grasberg, — это медь, а золото – лишь ОЧЕНЬ значительный побочный продукт!
20 крупнейших золотодобывающих компаний в мире по объему добычи в 2014, в т
|
Место |
Компания |
Страна регистрации |
добыча в 2014 г, в т |
|
1. |
Barrick |
Канада |
194.4 |
|
2. |
Newmont |
США |
150.7 |
|
3. |
AngolGold Ashanti |
ЮАР |
138.0 |
|
4. |
Goldcorp |
Канада |
89.3 |
|
5. |
Kinross |
Канада |
83.0 |
|
6. |
Newcrest |
Австралия |
72.4 |
|
7. |
Gold Fields |
ЮАР |
69.0 |
|
8. |
Navoi |
Узбекистан |
61.0 |
|
9. |
Polyus |
Россия |
52.7 |
|
10. |
Sibanye |
ЮАР |
49.4 |
|
11. |
Agnico Eagle |
Канада |
44.4 |
|
12. |
China Nat. Gold |
Китай |
40.2 |
|
13. |
Freeport |
США |
37.8 |
|
14. |
Randgold |
Джерси |
35.7 |
|
15. |
Shandong |
Китай |
35.4 |
|
16. |
Harmony |
ЮАР |
35.2 |
|
17. |
Yamana |
Канада |
33.2 |
|
18. |
NordGold |
Россия |
30.6 |
|
19. |
Glencore |
Швейцария |
29.7 |
|
20. |
Полиметалл |
Россия |
29.4 |
Источники: Metals Focus, Mineweb
В сфере золотодобывающих компаний усилия по сокращению издержек, продаже или закрытию некоторых объектов с наихудшими производственными показателями привели к значительному падению объемов добычи у двух крупнейших мировых золотодобывающих компаний. Например, крупнейший в мире золотодобытчик, Barrick Gold, сократил объемы добычи на 13% по сравнению с 2013 годом, тогда как у Newmont этот показатель упал на 4%. Однако большинству других крупных компаний удалось увеличить объемы добычи с помощью введения в эксплуатацию новых и расширения старых объектов, что позволило нейтрализовать продажи и закрытия.
Вся первая десятка сохранила свои места, но в нижних строчках списка произошли изменения. Так компания Agnico Eagle обошла China National gold и Freeport, заняв 11-е место, — в основном благодаря включению производственных результатов канадской компании Osisko в свою статистику. Далее по списку компания Randgold поднялась на пять позиций благодаря своему крупному новому месторождению Kibali в Демократической республике Конго, тогда как компании Glencore и Zijin опустились ниже NordGold, которая теперь вероятно вступит в клуб «1 млн унций в год» (31.1 т).
По оценкам Metals Focus мировой объем добычи золота вырос в прошлом году на 2.4% и вероятно достиг пика, хотя согласно последней оценке компании CPM он продолжит расти еще один год. В страновом разрезе изменений в первых девяти строках списка не произошло. Бразилия заняла 10-е место, потеснив Индонезию.
20 крупнейших стран золотодобытчиков в 2014 году, в т
|
Место |
Страна |
2013 |
2014 |
Изменение, год на год |
|
1. |
Китай |
438.4 |
462.0 |
+5% |
|
2. |
Австралия |
268.1 |
272.4 |
+2% |
|
3. |
Россия |
248.5 |
266.2 |
+7% |
|
4. |
США |
230.1 |
210.8 |
-8% |
|
5. |
Перу |
182.4 |
171.0 |
-6% |
|
6. |
ЮАР |
179.5 |
167.9 |
-6% |
|
7. |
Канада |
124.7 |
151.3 |
+21% |
|
8. |
Мексика |
106.2 |
110.4 |
+4% |
|
9. |
Гана |
104.8 |
104.1 |
-1% |
|
10. |
Бразилия |
89.3 |
90.5 |
+1% |
|
11. |
Индонезия |
90.7 |
89.5 |
-1% |
|
12. |
Узбекистан |
81.0 |
85.0 |
+5% |
|
13. |
Папуа Новая Гвинея |
67.5 |
67.2 |
0% |
|
14. |
Аргентина |
51.2 |
60.0 |
+17% |
|
15. |
Танзания |
52.0 |
50.8 |
-2% |
|
16. |
Казахстан |
42.4 |
49.2 |
+16% |
|
17. |
Мали |
49.2 |
48.6 |
-1% |
|
18. |
Чили |
48.6 |
44.5 |
-8% |
|
19. |
Колумбия |
45.7 |
43.6 |
-5% |
|
20. |
Филиппины |
39.7 |
40.4 |
+2% |
|
Остальной мир |
520.9 |
547.7 |
+5% |
|
|
Итого |
3,061 |
3,133 |
+2.4% |
Источник: Metals Focus
Однако две страны в первой десятке могут потерять свои позиции. Находящуюся на втором месте Австралию почти догнала Россия (третье место), которая резко наращивает объемы добычи. ЮАР, ранее лидировавшая в мировой золотодобыче, продолжает сокращать объемы, по мере того как ее стареющие шахты становятся слишком глубокими для прибыльной эксплуатации, а содержание золота в руде падает. На шестом месте ее теснит Канада, увеличившая объемы добычи на 21% в прошлом году. Ниже в списке Аргентина, увеличившая объемы добычи на 17% обогнала третьего крупнейшего золотодобытчика в Африке, Танзанию. Казахстан с ростом на 16% вырос на три позиции, оставив позади Мали, Чили и Колумбию, — объемы добычи упали во всех трех странах.
Интересно и вероятно не случайно и то, что две страны, показавшие максимальный рост объемов добычи в прошлом году, — Россия и Казахстан, оказались также странами, чьи ЦБ стали крупнейшими покупателями золота за период.